Jak fungujeme
Transparentní proces od první schůzky až po dlouhodobé partnerství. Žádná překvapení, žádný tlak, úplná transparentnost.
Náš proces krok za krokem
Každý krok je navržen tak, aby vám poskytl maximální hodnotu a jasnost. Postupujeme vašim tempem.
Online vstupní diagnóza
5 minutVyplníte online formulář, který nám pomůže pochopit vaši finanční situaci a priority.
První schůzka - Analýza
60-90 minutOsobní nebo online setkání, kde společně projdeme vaši situaci a nastavíme základy spolupráce.
Tvorba finančního plánu
1-2 týdnyPřipravíme pro vás komplexní finanční plán přizpůsobený vašim potřebám a cílům.
Prezentace plánu
60 minutSpolečně projdeme připravený plán, vysvětlíme každý krok a upravíme podle vašich připomínek.
Implementace
PrůběžněPomůžeme vám s realizací jednotlivých kroků a budeme vás provázet celým procesem.
Dlouhodobá spolupráce
TrvaleVáš finanční plán roste s vaším životem. Pravidelně ho aktualizujeme a přizpůsobujeme změnám.
Co můžete očekávat
Co děláme
- Nasloucháme vašim potřebám a cílům
- Vysvětlujeme vše srozumitelně bez žargonu
- Vytváříme plány přizpůsobené vaší situaci
- Provázíme vás celým procesem implementace
- Pravidelně aktualizujeme váš plán
Co neděláme
- Netlačíme na rychlá rozhodnutí
- Neslibujeme nerealistické výnosy
- Nepoužíváme složitý finanční žargon
- Neprodáváme produkty, které nepotřebujete
- Neztrácíme se po uzavření smlouvy
Jak se připravit
Kontrolní seznamy pro jednotlivé fáze procesu
Přehled příjmů a výdajů
Připravte si přibližný přehled vašich měsíčních příjmů a pravidelných výdajů.
Finanční cíle
Zamyslete se nad tím, čeho chcete finančně dosáhnout v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
Aktuální výzvy
Identifikujte hlavní finanční výzvy nebo otázky, které vás trápí.
Tip
Nemusíte mít vše připravené dokonale. Tyto seznamy slouží jako vodítko - i částečná příprava výrazně zefektivní naši spolupráci. Pokud něco nemáte, není to problém.
Zkušenosti našich klientů
Reálné příběhy z různých fází spolupráce
"Konečně jsem pochopila, kam moje peníze vlastně jdou. První schůzka mi otevřela oči a ukázala mi, že finanční plánování není tak složité, jak jsem si myslela."
Jana Nováková
Marketing manažerka
Často kladené otázky
Odpovědi na nejčastější dotazy o našem procesu
Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Kontaktujte násRealistické časové očekávání
První týdny
Poznávání, analýza a tvorba základního plánu. Věnujeme čas pochopení vaší situace.
První měsíce
Implementace základních kroků, nastavení systémů a vytvoření pevných základů.
Dlouhodobě
Pravidelné revize, optimalizace a růst vašeho finančního plánu s vaším životem.
Důležité: Každý klient je jedinečný a časové rámce se mohou lišit. Některé kroky mohou trvat déle, jiné rychleji. Vždy postupujeme tempem, které vám vyhovuje.
Připraveni začít?
První krok je nejjednodušší - vyplňte online diagnózu nebo si rovnou rezervujte schůzku.